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“一夜不見300億康美”余震不斷!兩類資金只能賣 規模資金疑似觸雷!背后推手正浮出水面

2019-05-21 15:17:52  142

  “一夜不見300億康美”余震不斷!今日起,兩類資金只能賣,規模資金疑似觸雷,背后推手正浮出水面


  一夜不見300億!康美藥業巨震之后,余震不斷!


  近日,上交所公告稱,5月21日,康美藥業(600518)被實施其它風險警示。根據規定,上交所于5月21日起將以上證券調出融資融券標的證券名單。


  港交所5月20日消息,5月21日起,上海證券交易所上市的康美藥業(600518)將從中華通證券名單中移除并加入到中華通特別證券名單,即只可經滬股通賣出。這意味著融資盤和北上資金皆只能賣出該股票,而不能再買入。


  從一季度公布的股東名單來看,康美藥業仍約有28.38萬戶投資者,而其中并不缺乏規模資金,其中包括中國證券金融股份有限公司,一季報持股達14871.91萬股,占流通股比例約為3.38%,為第三大流通股股東。另外,還有一季度新進大股東許燕君、華夏中證金融資產管理計劃和大成中證金融資產管理計劃,分別買入該股6983.61萬、5322.61萬股和5183.79萬股,按一季度的均價估算,這三大股東買入康美藥業的金額在10億元左右。去年底,康美藥業曾被證監會立案調查,卻依然有規模資金進駐。


  據康美藥業5月17日公告,公司與相關關聯公司存在88.79億元資金往來,這些資金被關聯公司用于購買公司股票。若康美藥業不是在用一個謊言去掩蓋另一個謊言的話,康美藥業千億之路的重要推手則已浮出水面。


  此外,券商中國記者還注意到,早在數年之前,就有過關于康美藥業囤炒三七獲利上億的消息。有業內人士向券商中國記者透露,康美早年的確因炒三七發過財,但隨后的數次炒作過其它品種,但皆出現了虧損。以其所處的這個行業來看,根本原因還是在于一個“炒”。其實早在2012年就有投資者質疑康美藥業財報,但并未得到多少支持。在此期間,各研究機構亦對康美藥業進行了各種花式吹捧,直到去年10月份康美藥業連續跌停的時候,仍有券商在唱多該公司。


  挨刀的何止是股民


  不出意外,康美藥業被ST后如期跌停,封單到了三百多萬手。而令人奇怪的是,該股在停牌之前的表現一度強勁,5月16日甚至以漲停收報,就是不知道此刻是否有投資者割肉出局,若仍沉迷于幻想當中,今日挨刀又是必然。


  5月21日,康美藥業(600518)被實施其它風險警示。根據規定,上交所于5月21日起將以上證券調出融資融券標的證券名單。港交所5月20日消息,5月21日起,上海證券交易所上市的康美藥業(600518)將從中華通證券名單中移除并加入到中華通特別證券名單,即只可經滬股通賣出。這意味著融資盤和北上資金皆只能賣出該股票,而不能再買入。而在此前康美藥業跌停的過程當中,一度出現過北上資金抄底的情況。


  從一季度公布的股東名單來看,康美藥業仍約有28.38萬戶投資者,但挨刀的肯定不止普通股民,若四月份沒有出逃的話,不少規模資金亦深陷其中。


  該公司一季報顯示,中國證券金融股份有限公司一季報持股達14871.91萬股,占流通股比例約為3.38%,為第三大流通股股東,該機構持倉成本應該在13元以上,去年二季度曾進行過小幅減倉,但持股市值仍不低,按爆雷之前的價格算,達15億元以上。另外,還有一季度新進大股東許燕君、華夏中證金融資產管理計劃和大成中證金融資產管理計劃,分別買入該股6983.61萬、5322.61萬股和5183.79萬股,按一季度的均價估算,這三大股東買入康美藥業的金額在10億元左右。比較幸運的是,今年一季度中央匯金所持的7838萬股已經果斷出局,否則損失會更大。


  期貨和股票皆現坐莊痕跡


  5月13日,券商中國曾發文質疑,康美藥業失蹤的300億可能與坐莊有關。5月17日,該猜測即得到部分驗證。據康美藥業5月17日公告,公司與相關關聯公司存在88.79億元資金往來,這些資金被關聯公司用于購買公司股票。若康美藥業所說不假,那么這意味著康美藥業千億市值的道路上,最重要的推手已經出現,那就是康美藥業本身。


  早在2017 年 11 月,四川證監局做出處罰決定,依法對深圳市博益投資發展有限公司法定代表人王廉君內幕交易廣州普邦園林股份有限公司行為進行了立案調查、審理,并做出了行政處罰。去年10月,王廉君被公安經偵部門采取強制措施,操縱標的還可能涉及康美藥業。10月26日,康美藥業發布澄清公告表示,公司控股股東康美實業持有博益投資90%股權、公司控股股東之一致行動人許冬瑾女士持有博益投資10%股權。


  去年還有消息稱,在康美藥業坐莊的是深圳市中恒泰控股集團有限公司。11月28日,康美藥業再度閃崩。截至11月29日,康美藥業已從10月中旬的高位跌去50%,市值縮水約500億元,期間經歷數度閃崩和一字跌停,相繼跌穿2015年股災期間的低點及2016年熔斷產生的低點,康美藥業的莊股屬性得以強化。


  從過去種種謎團,再結合最新的公告來看,康美藥業這300億的水可能比想象的還要深,更有可能涉及到其他上市公司。因為,從其做莊的手法來看,不可能只操縱康美一家公司,甚至也不止皇庭國際、盛迅達、中洲控股等公司。


  值得注意的是,事情可能還不止于股市。早在10年之前,康美藥業就因炒三七還賺過1.2億元,但隨后被發改委點名。另有業內人士向券商中國記者透露,康美藥業的確因炒三七賺過大錢,但后面炒作其它品種卻出現了虧損。據2018年該公司年報顯示,中藥飲片和藥品貿易兩項占康美藥業主營的62.4%,而其存貨在2017年由前一年的126億猛曾至352億,2018年的存貨仍高達342億。然而,有公開資料顯示,2017年我國中藥材行業市場規模約746億元,同比2016年的670億元增長了11.3%。有市場人士對康美藥業的高庫存亦有過非常多的質疑,但皆未與這前康美藥業囤積藥材一事做過關聯。從現在的情況來看,該公司亦存在折戟期貨市場的可能性。


  七年質疑卻能登頂千億市值


  事實上,從2012年起,市場對康美藥業就質疑聲不斷,例如存貨貸款比例過高、經營現金流凈額遠低于凈利潤、應收賬款規模大等存疑至今都未被真正解開,有位叫劉志清的投資者就也曾多次質疑康美藥業違法違規。但這七年時間,也是康美的成妖之路,股價從最低5元漲到28元,市值突破1000億元。


  在質疑聲中,很多券商研究機構對該公司進行了花式吹棒。某券商研究所長期給予該公司強烈推薦評級,亦有券商長期給予康美藥業增持評級,直到去年10月29日,仍有券商將其目標價定為24元,而彼時康美已經閃崩,股價較高位跌去近50%,該券商給出的邏輯是,戰略宏圖日益清晰。


  據券商中國記者粗略統計,過去一年半時間,給予康美藥業強烈推薦評級的有一家券商,給予增持評級的有兩家券商,給予買入評級是兩家券商。在如此多的質疑聲中,仍有這么多機構充當該公司的吹鼓手,實在是令人懷疑研究員們的職業操守和專業水平。


  當然,這其中也少不了中介機構和其他相關機構的角色。從目前的情況來看,康美藥業離退市可能還存在一定距離,但其性質之惡劣,其影響之壞,可以說達到了一個頂峰。當然,買單的遠不止這些個人和團體,還有28萬投資者。


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